Slik bruker du CRM til å følge opp kunder
Sist oppdatert
I CRM følger du opp kunder ved å legge dem inn med «+ Ny kunde / lead» og sette status og en dato for neste oppfølging. Logg samtaler, møter og e-post på kundekortet. Oppfølgingene havner i «✅ Mine oppgaver», og «🏊 Pipeline» viser hvor langt hver kunde har kommet.
- Modul CRM
- Pakke Tillegg: CRM
- For Admin, Leder
CRM holder orden på hvem du har snakket med, hva som ble avtalt og når du skal ta kontakt igjen. Bruk det til kundeoppfølging av leads og kunder du jobber med å få inn jobber fra. Når kunden vil ha et pristilbud, se hvordan du regner på en jobb.
Slik gjør du
Legg inn en ny kunde
Åpne CRM i menyen og trykk + Ny kunde / lead (på mobil + Ny kunde).
Fyll inn kontaktinfo og status
Fyll inn navn, type, kontaktinfo og status.
Sett neste oppfølging og lagre
Sett gjerne 📅 Neste oppfølging med dato, klokkeslett og type: Ring, Send e-post, Send tilbud eller Annet. Lagre.
Hvilke statuser kan en kunde ha?
En kunde går gjennom disse stegene:
- 🎯 Lead – en mulig kunde du ikke har snakket med ennå.
- 📞 Kontaktet – dere har hatt kontakt.
- 📋 Tilbud sendt – kunden har fått tilbud.
- 🏆 Vunnet – du fikk jobben.
- ❌ Tapt – kunden valgte noen andre.
- 💤 Inaktiv – ikke aktuell nå.
Endre status under 🔄 Status på kundekortet.
Hva er forskjellen på Liste og Pipeline?
Bytt mellom ☰ Liste og 🏊 Pipeline øverst. Lista kan du søke og filtrere i. Pipeline viser kundene i kolonner etter status, så du ser hele salgstrakten på én gang.
Slik logger du kontakt
Åpne kundekortet
Trykk på kunden for å åpne kundekortet.
Velg en rask handling
Under ⚡ Rask handling trykker du 📞 Logg samtale, 🤝 Logg møte, 📧 Logg e-post, ✅ Legg til oppgave eller 📝 Skriv notat.
Skriv hva som skjedde
Skriv hva som skjedde og lagre.
Alt du logger, havner i 📋 Aktivitetslogg på kundekortet med dato og hvem som gjorde det.
Hvordan holder jeg styr på oppfølgingene?
Trykk ✅ Mine oppgaver øverst i CRM for å se oppgavene og oppfølgingene dine. Når du har gjort oppfølgingen, trykk ✅ Fullført. Da logges den på kunden.
Hvordan importerer jeg kunder fra Excel eller CSV?
Start importen
Trykk 📥 Importer CSV. Både Excel (.xlsx, .xls) og CSV virker.
Velg fil og ark
Velg fila, og velg hvilke ark som skal med hvis fila har flere.
Pek ut raden med kolonnenavn
Klikk raden som inneholder kolonnenavnene.
Koble kolonnene til feltene
Koble kolonnene til feltene i CRM. Minst én kolonne må kobles til Bedriftsnavn eller Navn på privatperson.
Skriv kilde og importer
Skriv inn en kilde for importen, for eksempel «Messe mai 2026». Da finner du igjen radene senere. Se over forhåndsvisningen og importer.
Har du sendt tilbud fra Tilbud-modulen, kan du hente kundene derfra med 📋 Fra tilbud.
Godt å vite
- Rolle: CRM er for Admin og Leder. Ansatte har ikke tilgang. Brukere med rollen Les kan se, men ikke endre.
- Dagens kontakter: 📋 Dagens kontakter viser leads uten aktivitet, med høyest score først. E-post åpnes som utkast i e-postprogrammet ditt og sendes aldri automatisk.
- Til Kundeoversikt: Trykk + Legg til i Kundeoversikt på kundekortet for å flytte kunden over til Kundeoversikten.
Vanlige spørsmål
Kan ansatte med rollen Ansatt se CRM?
Nei. CRM er for Admin og Leder. Brukere med rollen Les kan se, men ikke endre.
Blir en kunde lagt i Kundeoversikt når den er vunnet?
Nei, status flytter ikke kunden. Trykk «+ Legg til i Kundeoversikt» på kundekortet. Da kan du velge kunden i tilbud, ordre og faktura, og står kunden på et tidligere steg, flyttes den til Vunnet.
Sender CRM e-post til kundene for meg?
Nei. E-post åpnes som utkast i e-postprogrammet ditt, og du sender selv. CRM sender aldri e-post automatisk.