Slik legger du inn kunder og kontaktpersoner
Sist oppdatert
Du legger inn en kunde under Kundeoversikt med «+ Ny kunde». Velg type kunde, skriv navn og kontaktinfo, og legg inn minst én kontaktperson for alle unntatt privatkunder. Trykk «Opprett kunde». Mange kunder kan du importere fra CSV på PC.
- Modul Kundeoversikt
- Pakke Grunnpakke
- For Admin, Leder
Kundeoversikten samler kunder, kontaktpersoner og alt dere har gjort for dem: prosjekter, tilbud, fakturaer og avvik. Legg inn kunden én gang, så kan du velge den når du lager prosjekt, tilbud og faktura.
Slik gjør du
Legg inn en ny kunde med kontaktpersoner, legg til kontaktpersoner senere, eller importer mange kunder fra CSV.
Ny kunde
Åpne skjemaet for ny kunde
Åpne Kundeoversikt i menyen og trykk + Ny kunde.
Velg type og skriv navn
- Velg Type kunde: Bedrift, Privat, Offentlig, Borettslag eller Underleverandør.
- Skriv Navn. Feltet er påkrevd. Finnes navnet eller organisasjonsnummeret fra før, får du en advarsel.
Fyll ut kontaktinfo og adresse
- Fyll ut Organisasjonsnummer, E-post, Telefon og Faktura e-post.
- Fyll ut Adresse, Postnummer og By / Sted.
- Se hvilke opplysninger om kjøperen en faktura må ha.
Legg inn kontaktpersoner
Under 👤 Kontaktpersoner skriver du Navn, Stilling / Rolle, E-post og Telefon. Minst én kontaktperson er påkrevd for alle kundetyper unntatt Privat. Trykk + Legg til for flere kontaktpersoner.
Opprett kunden
Trykk Opprett kunde.
Legge til kontaktpersoner senere
Åpne kunden og trykk Rediger
Trykk på kunden i listen, og trykk ✏️ Rediger (på mobil bare ✏️).
Legg til kontaktpersonen og lagre
Legg til kontaktpersonen under 👤 Kontaktpersoner, og trykk Lagre.
Importere fra CSV
Velg fila på PC
Trykk Importer CSV. Knappen finnes bare på PC. Velg fila.
Sjekk kolonnene
Fila må ha en overskriftsrad med en kolonne som heter Navn. Disse kolonnene blir også lest: Type, Org.nr, E-post, Telefon, Faktura e-post, Adresse, Postnr, By og Merknad. Både semikolon og komma fungerer som skilletegn.
Se over og importer
Se over forhåndsvisningen. Mulige duplikater vises øverst, men blir importert likevel hvis du fortsetter. Trykk Importer med antall kunder, for eksempel «Importer 25 kunder».
Godt å vite
- Mal for import: Trykk Eksporter CSV først. Fila har nøyaktig de kolonnene importen leser, så du kan bruke den som mal.
- Type i CSV: Skriv typen med små bokstaver: bedrift, privat, offentlig, borettslag eller ue. Står feltet tomt, blir kunden registrert som bedrift.
- Kontaktpersoner og import: Importen legger ikke inn kontaktpersoner. Legg dem til med ✏️ Rediger etterpå.
- Duplikater: Sjekk advarslene før du importerer. Duplikater blir ikke stoppet.
- Rolle: Brukere med rollen Ansatt har ikke tilgang til Kundeoversikt.
Vanlige spørsmål
Må en privatkunde ha kontaktperson?
Nei. Kontaktperson er påkrevd for Bedrift, Offentlig, Borettslag og Underleverandør, men ikke for Privat.
Kan ansatte se og legge inn kunder?
Nei. Brukere med rollen Ansatt har ikke tilgang til Kundeoversikt. Admin og Leder kan legge inn og endre kunder.
Blir kontaktpersonene med når jeg importerer fra CSV?
Nei. Importen legger bare inn selve kundene. Kontaktpersoner legger du til etterpå med «✏️ Rediger» på kunden.