Slik lager og sender du et tilbud
Sist oppdatert
Du lager et tilbud i Tilbud med «+ Nytt tilbud», fyller inn tittel, kunde, betingelser og kapitler med poster, og trykker Opprett. Åpne tilbudet og trykk «📧 Send til kunde», så får kunden en e-post med lenke og kan godkjenne digitalt.
- Modul Tilbud
- Pakke Tillegg: Tilbud
- For Admin, Leder
Tilbud-modulen passer når du vil sette opp et pristilbud med egne poster og priser, uten å gå via en kalkyle. Har du regnet jobben i Kalkulasjon, kan du sende kalkylen direkte som tilbud i stedet. Se hvordan du regner på en jobb før du gir pris, og hva et kalkulasjonsprogram for håndverkere bør kunne.
Slik gjør du
Start et nytt tilbud
Åpne Tilbud i menyen og trykk + Nytt tilbud.
Fyll ut tittel, prosjekt og kunde
- Skriv Tilbudstittel, for eksempel «Tilbud betongarbeider Blokk B». Feltet er påkrevd. Tilbudsnummeret fylles inn av seg selv.
- Velg prosjekt under Knytt til prosjekt hvis tilbudet hører til et prosjekt.
- Søk opp kunden under Velg eksisterende kunde. Er kunden ny, fyller du inn Kundenavn, E-post, Adresse og Org.nr / Fødselsnr. Kunden legges da inn i Kundeoversikt når du lagrer.
Fyll ut betingelser og tekster
- Fyll inn betingelser: Gyldig til, Betalingsbetingelser (dager netto), Leveringstid og eventuelt Generelt påslag (%).
- Skriv en Innledende tekst og eventuelt en Avsluttende tekst til kunden.
Legg inn kapitler og poster
- Trykk Neste: Kapitler →.
- Gi kapittelet et navn, for eksempel «Grunnarbeid».
- Fyll inn hver post: Beskrivelse, Mengde, Enhet, Arbeid kr/enh og Material kr/enh. Påslag og rabatt i prosent er valgfritt.
- Trykk + Legg til post for flere linjer, og + Legg til kapittel for et nytt kapittel.
Opprett tilbudet
Trykk Opprett. Tilbudet lagres med status Utkast.
Send tilbudet til kunden
Åpne tilbudet fra listen og trykk 📧 Send til kunde. Du ser tilbudet slik kunden får det, og ingenting er sendt ennå. Kontroller E-postadresse til kunde, og trykk 📧 Send nå.
Tilbudet får status Sendt. Kunden får en e-post med knappen Åpne tilbudet →, ser tilbudet på en egen side og kan godkjenne eller avslå der.
Godt å vite
- Påslag på post: Har du lagt inn påslag på en post, kan du trykke øyet ved siden av for å velge om påslaget skal vises i kundens tilbud eller ikke.
- Generelt påslag legges på hele tilbudet, i tillegg til eventuelle påslag på postene.
- PDF: Kunden kan laste ned tilbudet som PDF fra siden i lenken. Selv kan du trykke 👁 Forhåndsvisning i tilbudet for å se PDF-en (på PC og nettbrett).
- Endre et tilbud: Trykk ✏️ i tilbudet. Et godkjent tilbud kan ikke endres. Er tilbudet sendt, bør du heller lage en ny revisjon.
- Telefon: Tabellen med poster kan rulles sidelengs. Knappen for å sende heter 📧 Send.
- Rolle: Tilbud er ikke tilgjengelig for rollen Ansatt.
Vanlige spørsmål
Må kunden ha bruker i En Plattform for å godkjenne tilbudet?
Nei. Kunden åpner tilbudet fra lenken i e-posten, kan laste det ned som PDF og godkjenne eller avslå der.
Kan jeg sende det samme tilbudet på nytt?
Knappen «📧 Send til kunde» vises bare mens tilbudet er Utkast. Etter at det er sendt, bruker du «📧 Send purring», eller «🔄 Ny revisjon» hvis noe skal endres.
Kan jeg lage tilbud på telefonen?
Ja. Tabellen med poster kan rulles sidelengs, og sendeknappen heter «📧 Send». «👁 Forhåndsvisning» og «🔄 Ny revisjon» vises bare på PC og nettbrett.