Slik følger du opp tilbud: purring, revisjon og godkjenning
Sist oppdatert
Du følger opp et tilbud uten svar med «📧 Send purring» i Tilbud, der du setter ny gyldighetsdato. Skal noe endres, lager du en ny revisjon. Når kunden godkjenner eller avslår på nett, endres statusen og svaret vises i aktivitetsloggen.
- Modul Tilbud
- Pakke Tillegg: Tilbud
- For Admin, Leder
Et tilbud som ikke blir fulgt opp, blir ofte liggende. I Tilbud ser du hvilke tilbud som venter på svar, hvilke som har gått ut på dato, og hva kunden har svart. Se hva du bør sjekke før du sender et pristilbud.
Slik gjør du
Åpne Tilbud og filtrer listen
Åpne Tilbud i menyen. Tellerne øverst viser hvor mange tilbud som er Utkast, Sendt, Tilbud godkjent, Avslått, Fakturert og Erstattet. Trykk på en teller for å filtrere listen.
Se etter utløpte tilbud
Har tilbud passert gyldighetsdatoen uten svar, ligger de i en rød boks øverst. Der ser du hvor mange dager siden de gikk ut, og hvor mange purringer som er sendt.
Hvordan purrer du på et tilbud?
Åpne purringen
Trykk 📧 Send purring på tilbudet, enten i den røde boksen eller inne i tilbudet. Knappen finnes når tilbudet har status Sendt.
Velg ny gyldighetsdato
Velg Ny gyldighetsdato. Forslaget er 14 dager fram i tid.
Send purringen
Trykk purreknappen nederst for å sende. Kunden får en e-post med den nye datoen og knappen ✅ Godkjenn tilbud. Tilbudet får ny frist, og purringen telles.
Hvordan endrer du et sendt tilbud?
Start en ny revisjon
Skal pris eller innhold endres etter at tilbudet er sendt, trykker du 🔄 Ny revisjon i tilbudet.
Beskriv endringen og opprett
Skriv kort under Hva er endret? (valgfritt), for eksempel «Lagt til drenering». Trykk 🔄 Opprett ny revisjon. Det gamle tilbudet får status Erstattet, og den nye revisjonen starter som Utkast.
Gjør endringene og send
Gjør endringene, og send revisjonen med 📧 Send til kunde. Alle versjoner ligger under 📜 Revisjoner i tilbudet, med prisforskjellen fra forrige versjon.
Hvordan godkjenner kunden tilbudet?
Kunden åpner tilbudet
Kunden trykker knappen i e-posten og ser tilbudet på en egen side. Kunden trenger ikke bruker i En Plattform, og kan laste ned tilbudet som PDF.
Kunden signerer med navn
Kunden skriver navnet sitt i Ditt fulle navn. Navnet gjelder som signatur.
Kunden godkjenner eller avslår
Kunden trykker Godkjenn tilbud, eller Avslå og eventuelt en årsak.
Ved godkjenning får tilbudet status Tilbud godkjent, og ved avslag Avslått. Du får et varsel. I 📋 Aktivitetslogg i tilbudet ser du når det ble opprettet og sendt, og hvem som godkjente eller avviste.
Godt å vite
- Gamle lenker: Kunden kan bare svare mens tilbudet har status Sendt. Har du laget en ny revisjon, virker ikke lenken i det gamle tilbudet lenger.
- Status for hånd: Svarer kunden på telefon eller e-post, kan du endre status selv under 🔄 Status i tilbudet.
- Telefon: 🔄 Ny revisjon vises bare på PC og nettbrett. Purreknappen heter 📧 Purring på telefon.
- Ordre: Et godkjent tilbud blir ikke ordre av seg selv, og det finnes ingen ordreknapp i tilbudet. Gå til Ordre, trykk + Ny ordre ▾ og velg Fra tilbud. Se hvordan du lager en ordre fra et tilbud.
- Sletting: Bare Admin og Leder kan slette tilbud. Sletter du et sendt eller godkjent tilbud, mister du sporbarheten om det blir tvist.
Vanlige spørsmål
Sender appen purring på tilbud automatisk?
Nei. Utløpte tilbud uten svar samles i den røde boksen øverst i Tilbud, men purringen sender du selv med ett trykk.
Kan kunden godkjenne etter at gyldighetsdatoen er passert?
Ja, så lenge tilbudet har status Sendt. Det er statusen som stenger lenken, ikke datoen. Med en purring setter du uansett en ny gyldighetsdato.
Blir det laget ordre når kunden godkjenner?
Nei, ikke av seg selv. Har du tillegget Ordre, velger du Fra tilbud når du lager ny ordre, så kopieres kapitler og poster. Appen advarer hvis tilbudet alt er blitt en ordre.