Slik lager og sender du en faktura
Sist oppdatert
Du lager en faktura i Faktura med «+ Ny faktura ▾» og sender den med «📧 Send faktura» når du har sett over utkastet. Fakturaen kan lages manuelt eller fra tilbud, ordre, endringsmelding, delfakturering eller kalkulasjon. Fakturanummeret settes når fakturaen sendes.
- Modul Faktura
- Pakke Tillegg: Faktura
- For Admin, Leder
En faktura starter som et utkast. Du kan endre utkastet så mye du vil. Når du sender, får fakturaen nummer og blir et bilag som ikke kan endres eller slettes. Se hva en faktura må inneholde før du sender den første.
Slik gjør du
Fyll inn innstillingene første gang
Åpne Faktura, trykk ⚙️ Innstillinger og fyll inn Bedriftens kontonummer og Standard forfallstid. Trykk Lagre innstillinger.
Velg hvor fakturaen skal komme fra
Trykk + Ny faktura ▾. På mobil heter knappen + Faktura ▾. Velg så:
- Manuell faktura – lag fra bunnen av.
- Fra tilbud – fra et godkjent tilbud.
- Fra ordre – kopier linjene fra en ordre.
- Fra endringsmelding – fakturer en godkjent endring.
- Delfakturering – fakturer en prosent av en ordre.
- Fra kalkulasjon – velg bygningsdeler og prosent fra en kalkyle.
Velg tilbud, ordre, endringsmelding eller kalkyle i vinduet som åpnes. Lager du manuell faktura, går du rett til skjemaet.
Fyll ut tittel, datoer og kunde
- Skriv Tittel og kontroller Fakturadato, Betalingsbetingelser og Forfallsdato.
- Velg kunden under Velg eksisterende kunde, eller fyll inn kundefeltene.
Legg inn fakturalinjer og vedlegg
- Under 📋 Fakturalinjer fyller du inn beskrivelse, mengde, enhet, pris og mva-sats. Trykk + Legg til linje for flere linjer.
- Legg eventuelt ved filer med 📎 Legg til vedlegg. Maks 10 MB per fil. Kunden finner vedleggene på fakturasiden som åpnes fra e-posten.
Opprett og se over utkastet
Trykk Opprett faktura. Fakturaen lagres som Utkast. Åpne utkastet og se over. Trykk 📄 Last ned PDF hvis du vil se dokumentet. PDF-en av et utkast er merket som kladd.
Send fakturaen
Trykk 📧 Send faktura, kontroller E-postadresse til kunde og trykk 📧 Send faktura igjen. Fakturaen får nummer og status Sendt.
Sender du fakturaen på annen måte, for eksempel fra egen e-post, trykker du ✓ Marker som sendt i stedet. Da får fakturaen nummer, den rene PDF-en lastes ned, og statusen blir Sendt.
Godt å vite
- Fakturanummer: Utkast har ikke nummer. I feltet står det «Tildeles ved sending». Nummeret settes når fakturaen sendes, så et utkast du sletter, bruker ikke opp et nummer. Før din aller første faktura velger du format på serien (1, 01, 001 eller 0001). Formatet kan ikke endres etterpå.
- Sendte fakturaer kan ikke slettes. Etter bokføringsforskriften skal en sendt eller betalt faktura stå. Er noe feil, lager du en kreditnota. Bare utkast kan endres og slettes.
- EHF: En Plattform sender ikke EHF selv. EHF går bare via Tripletex. Er bedriften koblet til Tripletex, heter knappen 📧 Send via Tripletex. Fakturaen lages da i Tripletex og sendes som EHF når kunden har org.nr, ellers på e-post. Vedlegg blir ikke med. Se Slik kobler du En Plattform til Tripletex.
- KID-nummer settes opp under ⚙️ Innstillinger.
- Fra endringsmelding: Du kan også trykke 🧾 Send til faktura direkte på en godkjent endringsmelding eller en ordre.
- Rolle: Faktura er for Admin og Leder. Ansatte ser ikke modulen.
Vanlige spørsmål
Får kunden fakturaen som PDF i e-posten?
Nei. E-posten har en knapp som åpner fakturaen i nettleseren. Der ser kunden fakturaen, kan kopiere kontonummer og KID, og laste ned PDF og vedlegg.
Kan jeg sende fakturaen på nytt hvis kunden ikke finner e-posten?
Ja. På en sendt eller purret faktura kan du sende e-posten igjen. Fakturaen beholder samme nummer, og du får spørsmål om å bekrefte før den går.
Kan jeg lage faktura på mobilen?
Ja. På mobil heter knappen **+ Faktura ▾**. Kreditnota må du derimot lage på PC eller nettbrett.