Kunde og byggherre

Det kunden og byggherren ser, godkjenner og signerer digitalt.

Brukerhjelp

• Slik sender du et avvik til underentreprenør eller byggherreDu sender et avvik ved å åpne det, trykke «📧 Send», velge mottakertype Internt, UE eller Byggherre og trykke «📧 Send avvik». Mottakeren får en lenke til avviket. UE og interne kan melde det utbedret der.
• Slik gjør du et avvik om til en endringsmeldingDu gjør et avvik om til en endringsmelding ved å åpne avviket og trykke «🔄 Til endringsmelding» (på mobil «🔄 EM»), eller gå til Endringer og velg «+ Ny EM ▾» og Fra avvik. Tittel, prosjekt, beskrivelse, beløp og dager hentes fra avviket. Endringsmeldingen lagres som utkast, klar til å justeres og sendes.
• Slik legger du inn kunder og kontaktpersonerDu legger inn en kunde under Kundeoversikt med «+ Ny kunde». Velg type kunde, skriv navn og kontaktinfo, og legg inn minst én kontaktperson for alle unntatt privatkunder. Trykk «Opprett kunde». Mange kunder kan du importere fra CSV på PC.
• Slik sender du kalkylen til kunden som tilbudDu sender kalkylen som tilbud med «📧 Send til kunde» i kalkylen, der du velger detaljnivå, skriver kundens e-post og setter tilbudsfrist. Kunden får en e-post med tilbudet som PDF og en knapp for å godkjenne digitalt, og du ser svaret på statusen.
• Slik reviderer du et tilbud du har sendt fra kalkylenDu reviderer et sendt tilbud med «⋯ Mer ▾» og «🔄 Ny revisjon» i kalkylen, og den gamle versjonen blir stående urørt som Erstattet. Oppdater priser og timepris i revisjonen, og send den på nytt med «📧 Send til kunde». Kunden får en ny e-post med revisjonsnummeret.
• Slik lager og sender du et tilbudDu lager et tilbud i Tilbud med «+ Nytt tilbud», fyller inn tittel, kunde, betingelser og kapitler med poster, og trykker Opprett. Åpne tilbudet og trykk «📧 Send til kunde», så får kunden en e-post med lenke og kan godkjenne digitalt.
• Slik følger du opp tilbud: purring, revisjon og godkjenningDu følger opp et tilbud uten svar med «📧 Send purring» i Tilbud, der du setter ny gyldighetsdato. Skal noe endres, lager du en ny revisjon. Når kunden godkjenner eller avslår på nett, endres statusen og svaret vises i aktivitetsloggen.
• Slik lager og sender du en endringsmeldingDu lager en endringsmelding i Endringer med «+ Ny EM ▾» og sender den til byggherren, som godkjenner eller avviser på en egen side. Velg Manuell eller Fra avvik, fyll inn tittel, prosjekt, årsak, poster og tidskonsekvens, og legg ved bilder. Du kan også lagre den som utkast og sende senere.
• Slik følger du opp endringsmeldingen og fakturerer denDu følger opp endringsmeldingen i Endringer, der statusen oppdateres av seg selv når byggherren godkjenner eller avviser fra lenken i e-posten. Mangler svaret, trykker du «📩 Purr». Er endringen godkjent, trykker du «🧾 Send til faktura», så lages et fakturautkast.
• Slik gjør du et godkjent tilbud om til en ordreDu lager en ordre fra et godkjent tilbud i Ordre med «+ Ny ordre ▾» og Fra tilbud, og «Opprett ordre» kopierer alle poster med samme sum. Send så ordrebekreftelsen til kunden. Arbeidsordre uten priser sender du til folkene dine med «📤 Send kopi».
• Slik lager og sender du en fakturaDu lager en faktura i Faktura med «+ Ny faktura ▾» og sender den med «📧 Send faktura» når du har sett over utkastet. Fakturaen kan lages manuelt eller fra tilbud, ordre, endringsmelding, delfakturering eller kalkulasjon. Fakturanummeret settes når fakturaen sendes.
• Slik bruker du CRM til å følge opp kunderI CRM følger du opp kunder ved å legge dem inn med «+ Ny kunde / lead» og sette status og en dato for neste oppfølging. Logg samtaler, møter og e-post på kundekortet. Oppfølgingene havner i «✅ Mine oppgaver», og «🏊 Pipeline» viser hvor langt hver kunde har kommet.

Kunnskapsbank

• Endringsmelding etter NS 8405 og 8407: varsling og fristerNS 8405 og NS 8407 bygger på at endringer, krav om tillegg og krav om mer tid varsles skriftlig og uten ugrunnet opphold. Varsler du for sent, kan kravet tapes. Sjekk alltid fristene i din egen kontrakt og standardutgave.
• Endringer og tillegg i jobber for privatkunderOverfor privatkunder krever håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova at du tar kontakt før du gjør tilleggsarbeid, og at du sier fra om prisen med en gang. Et prisoverslag kan ikke overskrides vesentlig, og aldri med mer enn 15 prosent.
• Endringsmeldinger i et prosjektsystem: hva du må kunne sporeEt system for endringsmeldinger må kunne vise hva som ble endret, når byggherren fikk beskjed, hva endringen koster, hvor mye tid den tar og hva byggherren svarte. Uten et slikt spor er det vanskelig å få betalt for tilleggsarbeid når det blir uenighet.