Slik gjør du et godkjent tilbud om til en ordre
Sist oppdatert
Du lager en ordre fra et godkjent tilbud i Ordre med «+ Ny ordre ▾» og Fra tilbud, og «Opprett ordre» kopierer alle poster med samme sum. Send så ordrebekreftelsen til kunden. Arbeidsordre uten priser sender du til folkene dine med «📤 Send kopi».
- Modul Ordre
- Pakke Tillegg: Ordre
- For Admin, Leder
Når kunden har godkjent tilbudet (pristilbudet), gjør du det om til en ordre. Da slipper du å skrive postene på nytt, og kunden får en ordrebekreftelse å bekrefte.
Slik gjør du
Velg Fra tilbud
Åpne Ordre i menyen. Trykk + Ny ordre ▾ og velg Fra tilbud.
Velg det godkjente tilbudet
Velg tilbudet i lista. Bare tilbud med status Tilbud godkjent vises, og tilbud som allerede er blitt ordre, er skjult.
Opprett og se over ordren
Trykk Opprett ordre. Alle kapitler og poster kopieres. Påslagene bakes inn i prisene, så ordren får samme sum som tilbudet. Ordren lagres som Utkast. Åpne den og se over. Trykk ✏️ hvis du vil endre leveringsdato, betalingsbetingelser, innledende tekst eller poster.
Send ordrebekreftelsen
Trykk 📧 Send bekreftelse. Kontroller E-postadresse til kunde og trykk 📧 Send nå. Ordren får status Sendt.
Følg med på svaret fra kunden
- Kunden åpner lenken i e-posten og bekrefter eller avviser ordren. Statusen blir Bekreftet eller Avslått.
- Har kunden ikke svart når purrefristen har gått ut, vises ⚠️ Send purring. Vil du sende samme ordre en gang til, trykker du 🔁 Send på nytt.
Hvordan sender du arbeidsordre til ansatte og UE?
Åpne Send kopi
Når ordren er bekreftet, trykker du 📤 Send kopi.
Velg mottakere
Velg mottakere fra Ansatte, UE på prosjektet eller Annen e-post.
Bestem hvem som ser priser
Huk av Vis priser bare for mottakere som skal se beløp. De andre får en arbeidsordre med beskrivelse, mengde og enhet, uten priser. Bytt mellom Uten priser og Med priser for å se hva mottakerne får.
Send kopien
Trykk 📤 Send kopi. Hver mottaker får én e-post med PDF. Kunden får ingenting.
Godt å vite
- Ett tilbud blir én ordre. Prøver du å lage ordre av et tilbud som alt har en ordre, får du en advarsel, så jobben ikke faktureres to ganger.
- 📤 Send kopi vises først når ordren har status Bekreftet, Pågår eller Fullført.
- Endringer underveis: Fra ordren kan du trykke ➕ Ny endringsmelding eller 🔄 Ny revisjon. Se regler for endringer og tillegg hos privatkunder.
- Fakturering: Trykk 🧾 Send til faktura for å lage et fakturautkast med ordrens linjer. Det krever Faktura-modulen.
- Rolle: Admin og Leder lager og sender ordre. Ansatte kan se ordrene, men ikke opprette, endre eller sende.
Vanlige spørsmål
Kan jeg lage en ordre uten tilbud?
Ja. Velg **Manuell** under **+ Ny ordre ▾**, så lager du ordren fra bunnen av.
Hva skjer hvis kunden avviser ordrebekreftelsen?
Ordren får status Avslått, og den som laget ordren, får varsel i bjellen. Kunden kan skrive en begrunnelse, og den står i varselet.
Kunden vil ha tilleggsarbeid etter at ordren er bekreftet. Hva gjør jeg?
Trykk ➕ Ny endringsmelding på ordren, så godkjenner kunden tillegget for seg. Skal hele ordren gjøres om, bruker du 🔄 Ny revisjon.