Slik sender du kalkylen til kunden som tilbud

Når kalkylen er ferdig, sender du den rett fra Kalkulasjon. Du trenger ikke lage et eget tilbud i Tilbud-modulen. Kunden kan godkjenne pristilbudet med navnet sitt på nett, og kalkylen får status etter svaret. Se hva du bør sjekke før du sender et tilbud.

Slik gjør du

1

Åpne kalkylen og forhåndsvis

Åpne kalkylen i Kalkulasjon. Vil du se tilbudet først, trykk 👁️ Forhåndsvis ▾ og velg nivå: 💰 Kun totalsum, 👷 Per faggruppe, 🧱 Per bygningsdel eller 📋 Detaljert. Forhåndsvisningen åpnes i en ny fane, der du kan skrive ut eller lagre som PDF.

2

Åpne sendeskjermen

Trykk 📧 Send til kunde. Du får skjemaet til venstre og tilbudet slik kunden ser det til høyre. Ingenting er sendt ennå.

3

Velg detaljnivå i tilbudet

Velg Detaljnivå i tilbud-PDF:

• Kun totalsum: bare totalsum eks. og inkl. mva.
• Per fag: sammendrag per faggruppe.
• Detaljert uten priser: alle arbeidsarter og materialer, uten pris per linje.
• Detaljert med priser: alle arbeidsarter og materialer, med pris per linje.

4

Fyll ut e-post, tekster og frist

• Kontroller E-post til kunde. Feltet er påkrevd.
• Skriv eventuelt en 💬 Innledningstekst og ⚠️ Forbehold (valgfritt). Du kan lagre tekster du bruker ofte, og hente dem fram neste gang.
• Sett Tilbudsfrist. Datoen står i tilbudet, og bindingstiden i vilkårene følger den.

5

Send tilbudet

Trykk 📧 Send tilbud. Kalkylen får status Tilbud sendt. Kunden får en kort e-post med totalsum, tilbudsfrist og knappen Se og godkjenn tilbud. Hele tilbudet ligger ved som PDF.

Velg riktig detaljnivå

Tilbudet har fire detaljnivåer. Totalsummen, innledningen, forbeholdet og vilkårene står med i alle fire. Det er bare spesifikasjonen som endres.

• Kun totalsum

  • Kunden ser: bare totalsum eks. og inkl. mva.
  • Passer når: privatkunde og mindre jobber til fast pris.

• Per fag

  • Kunden ser: totalsum og sum per faggruppe, for eksempel tømrer og maler.
  • Passer når: privatkunde på større jobber, som vil se hva hvert fag koster.

• Detaljert uten priser

  • Kunden ser: sum per faggruppe, og alle bygningsdeler med mengde og enhet, med arbeid og materialer under. Ingen pris per linje.
  • Passer når: kunden eller byggherren vil se hva som er med, men du vil ikke gi pris per linje.

• Detaljert med priser

  • Kunden ser: det samme som over, med pris på hver linje.
  • Passer når: entreprenør eller byggherre som krever spesifisert tilbud, for eksempel for å sammenligne eller regne tillegg og fradrag.

• På de detaljerte nivåene står arbeid og materialer under bygningsdelen bare med navn, uten mengde og enhet. Kunden ser derfor ikke timeanslaget ditt.

• Underentreprise står som «Underentreprise», uten firmanavnet til UE-en.

• Nivået du sender med, blir foreslått neste gang du sender fra samme kalkyle.

• Forhåndsvisningen under 👁️ Forhåndsvis ▾ har egne navn (👷 Per faggruppe, 🧱 Per bygningsdel, 📋 Detaljert), og 🧱 Per bygningsdel viser pris per bygningsdel. Vil du se nøyaktig det kunden får, se på tilbudet til høyre på sendeskjermen.

Hvordan godkjenner kunden tilbudet?

1

Kunden åpner tilbudet

Kunden trykker Se og godkjenn tilbud i e-posten og kommer til en egen svarside. Selve tilbudet med priser og detaljer ligger i PDF-en som fulgte med e-posten. Kunden trenger ikke bruker i En Plattform.

2

Kunden signerer med navn

Kunden skriver navnet sitt i Ditt fulle navn. Navnet gjelder som signatur.

3

Kunden godkjenner eller avslår

Kunden trykker Godkjenn tilbud, eller Avslå og eventuelt en årsak.

Ved godkjenning får kalkylen status Tilbud godkjent. Ved avslag får den status Avslått. Du får et varsel, og navnet til den som svarte vises i aktivitetsloggen på kalkylen.

Hva betyr statusene?

Status	Betyr
Utkast	Kalkylen er under arbeid
Aktiv	Du har satt den som aktiv selv
Tilbud sendt	Sendt til kunden, venter på svar
Tilbud godkjent	Kunden har godkjent
Avslått	Kunden har avslått
Erstattet	En nyere revisjon har tatt over

Du kan også endre status for hånd under Endre status i høyre kolonne.

Godt å vite

• Intern kalkyle: Valget 🔒 Intern kalkyle under forhåndsvisning viser selvkost, fortjeneste, grunntider og NOBB-numre. Den er bare for deg, og skal ikke sendes til kunden.
• Endringer etter sending: Trykk ⋯ Mer ▾ og 🔄 Ny revisjon. Den gamle versjonen står urørt som Erstattet, og den nye sender du på nytt. Lenken i det første tilbudet virker ikke lenger når status er endret.
• Kunden kan svare én gang. Lenken kan bare brukes mens kalkylen har status Tilbud sendt.
• Telefon: Knappen heter 📧 Send, og forhåndsvisningen ligger bak 👁️.
• Logo og firmainfo i tilbudet hentes fra Min bedrift.