Slik oppretter du et prosjekt
Sist oppdatert
Du oppretter et prosjekt med «+ Nytt prosjekt» under Prosjekter. Skriv prosjektnavn, velg status og kunde, og legg inn adresse og prosjektleder. Trykk «Lagre», og prosjektnummeret tildeles automatisk hvis du lar feltet stå tomt.
- Modul Prosjekter
- Pakke Grunnpakke
- For Admin, Leder
Prosjektet er navet i appen. Sjekklister, avvik, filer, timer og fakturaer knyttes til et prosjekt. Opprett prosjektet så snart jobben er bestemt, så har alle et sted å føre det de gjør.
Slik gjør du
Åpne skjemaet for nytt prosjekt
Åpne Prosjekter i menyen og trykk + Nytt prosjekt.
Hent fra kalkyle hvis du har en
Har du laget en kalkyle for jobben, kan du trykke Hent fra kalkyle. Da fylles navn, kunde, adresse, beskrivelse og sum inn fra kalkylen. Valget vises bare når det finnes kalkyler. Se hvordan du regner på en jobb.
Fyll ut navn, status og prosjektnummer
- Skriv Prosjektnavn. Feltet er påkrevd.
- Velg Status: Planlagt, Aktiv, På pause, Fullført, Avbrutt eller Arkivert. Bare prosjekter med status Aktiv telles som aktive på dashbordet.
- La Prosjektnummer stå tomt for å få neste nummer automatisk. Skriver du et nummer som er i bruk, får du beskjed med en gang.
Velg overordnet prosjekt og prosjektmal
- Skal prosjektet ligge under et annet prosjekt, velger du det under Overordnet prosjekt. Ellers lar du det stå på toppnivå.
- Velg eventuelt en Prosjektmal (dokumentkrav). Malen gir faser og påkrevde dokumenter i Prosjektfiler. Uten mal får prosjektet bare vanlige filmapper.
Fyll inn adresse, datoer og økonomi
- Fyll inn Gateadresse, Postnummer, Poststed, Startdato og Sluttdato.
- Sjekk Forfall på fakturaer hvis prosjektet skal ha en annen betalingsfrist enn vanlig.
- Legg inn fastpris eller budsjett hvis feltet vises. Det vises bare for roller som kan se prosjektøkonomi.
Velg prosjektleder og hvem som godkjenner timer
- Under Prosjektleder velger du en ansatt, eller skriver inn en ekstern person. Telefon og e-post er valgfritt.
- Velg hvem som skal godkjenne timer under ⏱️ Timer godkjennes av. Velger du ingen, er det administrator.
Legg inn kunden og lagre
- Under Kunde søker du opp kunden i Velg kunde. Finnes ikke kunden, kan du skrive navnet rett i Kundenavn (kan overstyres manuelt), eller først legge inn kunden i kundeoversikten.
- Legg eventuelt inn beboer, underentreprenører (UE), arkitekter og rådgivere i seksjonene under.
- Trykk Lagre.
Godt å vite
- Rolle: Bare Admin og Leder kan opprette og slette prosjekter. Ansatte ser prosjektene, men får ikke knappen + Nytt prosjekt.
- Underprosjekt: Inne i et prosjekt kan du trykke + Underprosjekt. Kundeopplysningene følger med, og nummeret blir hovedprosjektets nummer med et løpenummer bak.
- Endre senere: Åpne prosjektet og trykk ✏️ for å endre opplysningene.
- Kalkyle som allerede er brukt: Henter du fra en kalkyle som er knyttet til et annet prosjekt, flyttes den til det nye prosjektet når du lagrer. Trykk Fjern hvis du bare vil bruke feltene.
Vanlige spørsmål
Kan ansatte opprette prosjekter?
Nei. Bare Admin og Leder kan opprette prosjekter. Ansatte ser prosjektene og kan føre sjekklister, avvik og filer på dem.
Kan jeg endre prosjektnummeret etterpå?
Ja. Åpne prosjektet, trykk «✏️» og skriv nytt nummer. Er nummeret allerede brukt på et annet prosjekt, får du beskjed og kan ikke lagre. Automatiske nummer ser ut som P-0001, P-0002 og så videre.
Kan jeg opprette prosjekt uten nett?
Nei. Nye prosjekter må lagres mens du er på nett. Uten nett kan du bare se prosjektene slik de var sist du hadde dekning.